彩神8:首批18家券商半年報亮相 10家盈利增超100%

最新资讯 2019年08月24日 22:17

首批18家券商半年報亮相 10家盈利增超100%

首批18家券商半年報亮相 10家盈利增超100%

【郑爽十周年生日会】

從去年三季度開始?□,自營業務就取代經紀業務成為券業營收佔比第一大比重的業務板塊↑□∵。今年上半年⊿⌒∴,資本市場回暖□〇,券商自營大多都收益頗豐◇◇♀。

值得一提的是∵⊿,7月份資本市場發生一件大事▽,首批25家科創板企業掛牌上市〇π。作為科創板機制下直接收益的證券公司∟,收穫頗豐⊿π┊。記者據wind梳理髮現♀▽,7月份共有31家券商獲得投行主承銷收入∵,較此前有明顯增幅↑。7月券商主承銷收入合計26.76億元∴,環比增幅達299%⊿↑。科創板業務有望作為券商投行的一個增量△∟,對券商今年業績有所拉升?∵。

另值得一提的是⊿,有些券商沒有發佈計提資產減值公告▽◇,但在中報中也披露了計提情況⊙﹡♀,比如中信證券在中報中就披露了10起關於兩融和股權質押業務的涉訴情況□,大部分均已計提資產減值△△♀,金額超30億元⌒∴。

在政策、資金雙重利好驅動下﹡◇⊙,2019年上半年各家券商賺得「盆滿缽盈」☆∟。整體來看⌒▽,131家證券公司共實現凈利潤666.62億元⌒,同比增長102.86%↑▽△,較上同期超過一倍♂⊿。

就目前數據來看♂,中信證券上半年代理買賣證券業務凈收入為37.99億元▽,同樣居於首位π☆△,但較公司自身而言﹡♀,卻有7.62%的微降⊙。此外◇,其餘17家券商代理買賣證券業務凈收入同比全部上升◇□,7家增幅超過20%↑∟,跑贏行業平均水平┊∵♀。其中↑?,南京證券同比增幅達到57.37%◇π,增幅接近六成♂,在18家券商中同比增幅最高⊙⊙┊。

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中信證券自營收入超70億元∵,同比增幅超40%;國泰君安上半年自營收入超46億〇,同比增幅近50%;中信建投15.03億元的自營收入同比增60%;太平洋、東北證券、浙商證券、東吳證券自營收入同比增幅均超100%▽∴。

目前△?,已至少有7家券商明確在上半年進行計提資產減值準備⊿,計提資產減值準備已超12億元⊿⊙◇。8月23日晚間▽,西南證券公告稱對1-6月合併報表計提6562.97萬元資產減值損失↑□□,包括股票質押業務客戶逾期和子公司孖展業務等□⌒◇。之前▽⊿,國元證券、國海證券、東北證券、東方證券、西部證券、山西證券均有不同金額的計提資產減值┊↑☆,大部分為股票質押業務踩雷□↑。

今年上半年π,市場回暖帶來股民交易熱情高漲﹡π♀,經紀業務帶來的收入水平十分可觀▽?。中證協數據顯示?┊,上半年131家證券公司代理買賣證券業務凈收入(含席位租賃)444.00億元↑♀,同比增長22.06%〇。

國泰君安在中報中表示π﹡,2019 年上半年∟,本集團股票質押業務完善業務模式☆,提升專業能力♂▽,在穩健經營的基礎上積 極引進優質資產↑,資產結構和業務結構持續優化☆?,業務平穩有序開展┊〇∟。

協會數據顯示♂,2019年上半年♂,證券公司資管業務凈收入為127.33億元♀□,較去年同期資產管理業務凈收入138.88億元下降8.32%〇⊙。

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與其他細分領域相比♀┊♀,券商資管業務是今年上半年唯一仍在下降的板塊∴。在資管新規落地后♂⊿,資管行業「去通道」、「降槓桿」的趨勢仍在延續〇,券商資管也不例外﹡◇。

今年來♀☆,兩市股票質押回購業務規模持續下降△☆┊。根據滬深交易所統計π,截至 2019 年 6 月末↑,市場股票質押回購融出資金為 5267.67 億元π▽,較上年末下降 14.78%∵,平倉風險可控⌒▽▽。

目前券商披露的中報情況⊙┊♀,國泰君安上半年利息凈收入25.45億元♂,排名第一□,同比下滑7.94%;中信證券上半年利息凈收入13.78億元△?,同比增8.08%;方正證券和國元證券的利息凈收入均超6億元♂,同比增幅超100%◇♂⊙。

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據目前披露中報情況☆,合併口徑下♂,18家上市券商上半年投行業務凈收入情況﹡,馬太效應顯著▽◇。中信證券上半年投行業務收入18.04億元☆♀♂,同比增3.06%;中信建投為16.21億元△〇,同比增14.07%;國泰君安為10.64億元♀△,同比增1.38%♂。

在三家頭部券商之後⊿?∴,東吳證券、方正證券(維權)、國元證券3家上半年投行收入超過2億元〇,華西證券、東北證券、山西證券等9家公司投行收入超過1億元⌒,國都證券、華林證券、太平洋三家投行收入尚不足1億元∟。

在蟄伏許久之後♂☆,2019年各家券商終於迎來了業績的全面回暖♂。就此次公布半年報的18家券商來看∟π?,中信證券上半年實現營業收入217.91億元☆,同比增長9%∵〇,營收規模在眾多券商中遙遙領先〇?♀,在全行業中也是無懸念排在首位▽↑♀。國泰君安則以140.95億元的成績暫據第二♂,同比增幅22.99%〇⊙,對於頭部券商來說增幅明顯⊙。

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不過也有券商該項業務出現虧損或虧幅增大□▽。比如東北證券♂☆,上半年利息凈收入虧損0.79億;山西證券和太平洋證券虧幅增大↑?。

今年上半年∟,投行主承銷收入整體下滑∟⌒。記者據wind計算↑﹡,今年上半年♂,共有41家券商獲得主承銷收入?♀☆,合計36.17億元☆﹡。相比去年上半年44家券商分得42.85億元的主承銷收入π⌒↑,合計下滑15.59%☆。

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從凈利潤數據來看⊙▽,在目前公布半年報的18家券商中﹡,中信證券仍然高舉榜首┊⊿♀,其在2019年上半年實現凈利潤64.46億元∵◇,同比增長15.82%﹡□。國泰君安當期實現凈利潤50.20億元∴⊙,同比增長25.22%▽,暫據第二位π。

從凈利潤增幅的角度看♀∴,在今年市場環境大幅改善的情況下┊⊙⊿,自營業務的大幅改善是業績回暖的主要因素☆♀┊。由於中小券商自營業務彈性較大□∵,在今年把握好投資時機的公司♂π,其業績增幅十分驚人⊙⊙。

另外◇,18家券商中僅有華林證券營收水平不及去年同期♂▽,同比下降8.74%♂⊿,主要系投行業務和信用業務營收同比下降所致┊。

例如△,華西證券半年報顯示⊙▽∴,2019年以來↑,資產管理行業監管新規給行業帶來的影響持續▽▽∴,全行業業務規模進一步縮減∟,資產管理行業面臨回歸主動管理的轉型壓力⌒。太平洋也指出?,報告期內受資管新規和結構性去槓桿影響♂☆□,公司有序壓降通道業務管理規模♂▽↑,資產管理手續費凈收入下降⊙。

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不過♀☆,近月來┊,A股連續下跌◇△△,股票質押業務發生違約的風險事件正在增多△♂□。就目前券商披露上半年業績情況來看♂,包括兩融業務和股權質押在內的信用業務依然是券商業績的一大風險點π。

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記者根據「自營收入=投資收益+公允價值變動收益」這個公式粗略計算⊙,今年上半年已經披露中報的18家券商中△?,除了華林證券和國海證券外▽∴,其他券商自營收入均同比增加π♀?。

在18家上市券商中⊙,9家資管收入水平同比下滑♂◇⌒,佔比半數∟。此外﹡⊿⊙,18家券商中◇,有11家資管業務凈收入不足1億元♂⊿▽。由於各家券商對資管收入的披露口徑有所差異﹡,具體以券商半年報詳細業務描述為準☆△。不過∴△♀,在各家券商半年報中〇□,對於資管業務營收、利潤率下降?□,紛紛表示稱受政策影響較大△π∴。

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